Clifford Chance hat die Heidelberger Druckmaschinen AG bei der Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von 58,6 Millionen Euro beraten.
Markus Pfüller
Die unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren; der Kupon wurde auf 5,25 Prozent festgelegt.
Die Anleihe wurde institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen in Deutschland und anderen Ländern angeboten. Heidelberger Druckmaschinen beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.
Die Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank und LBBW handelten als Joint Bookrunner.
Clifford Chance für Heidelberger Druckmaschinen AG
Markus Pfüller, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Peter Becker, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Thomas Stohlmeier, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Christian Vogel, Corporate, Counsel, Düsseldorf
Dr. Jochen Buckel, Corporate, Associate, Düsseldorf
Clifford Chance: Heidelberger Druckmaschinen platziert Wandelanleihe . In: Legal Tribune Online, 08.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15145/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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