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Freshfields / Clifford / Gleiss / Latham: Neuer Eigen­tümer für CeramTec

17.10.2017

Ein von BC Partners geführtes Konsortium hat die CeramTec-Gruppe von Cinven erworben. Freshfields, Clifford, Gleiss Lutz und Latham & Watkins beraten rechtlich.

Neuer Eigentümer von CeramTec sind von BC Partners beratende Fonds sowie die beiden kanadischen Pensionsfonds Ontario Teacher's Pension Plan und Public Sector Pension Investment Board. Der komplexen multinationalen Transaktion (Dual Track) ging ein Bieterverfahren voraus.

Laut Presseberichten beträgt der Kaufpreis 2,6 Milliarden Euro, worin die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von einer Milliarde Euro eingeschlossen ist. Der Vollzug der Transaktion ist für die erste Jahreshälfte 2018 vorgesehen und bedarf noch der Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden.

Freshfields Bruckhaus Deringer war mit einem Team um Dr. Nils Koffka und Dr. Natascha Doll für BC Partners tätig; die Kanzlei begleitet den Investor regelmäßig in komplexen Beteiligungstransaktionen.

Gleiss Lutz hat Ontario Teacher's Pension Plan als Teil des Bieterkonsortiums beraten. Tätig war ein Team unter Federführung von Dr. Jan Bauer. Zwischen der Kanzlei und Ontario Teacher's besteht eine regelmäßige Mandatsbeziehung; Gleiss Lutz berät den Pensionsfonds immer wieder zu Investitionen in Deutschland und zu Fragen des deutschen Rechts.

Clifford Chance hat Cinven bei dem Verkauf rechtlich begleitet. Die Kanzlei hat den Private-Equity-Investor wiederholt in bedeutenden Transaktionen beraten und auch den Kauf von CeramTec im Jahr 2013 begleitet.

Latham & Watkins berät die Banken, die die Übernahme finanzieren.

CeramTec produziert Hochleistungskeramiken unter anderem für Medizin, Automobilbranche, Industrie und Elektronik. Das Produktportfolio des Unternehmens mit Sitz im schwäbischen Plochingen umfasst Implantate, Schneidwerkzeuge und elektrische bzw. thermische Keramiklösungen. Mit weltweit mehr als 3.400 Mitarbeitenden in 20 Niederlassungen erwirtschaftete CeramTec in den letzten zwölf Monaten seit Juni 2017 einen Umsatz von 538 Millionen Euro.

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für BC Partners:

Das beratende internationale Freshfields-Team umfasste die Partner

Dr. Nils Koffka, , Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Natascha Doll, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Marcus Mackensen, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Julia Sellmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Steffen Kleefass, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Jan Hermsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Christoph Herig, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Dr. Mario Hüther, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Simone Bono, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Alexander Pospisil, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Bernina Butt, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Tracy Zhang, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Yara Bevaart, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt/München/London

Dr. Alexander Schwahn, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Max Vogel, Steuerrecht, Hamburg

Dr. Jan Beckmann, Arbeitsrecht, Hamburg

Dr. Philipp Dohnke, IP/IT/Commercial, Hamburg

Prof. Dr. Marcel Kaufmann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg

Sascha Arnold, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg

Ute Teichgräber, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin/Hamburg

Dr. Frank Röhling, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin

Miriam Geiß, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin

Mathilde Beaumunier, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Berlin

Rana Rafikhanova, Transaction Support Lawyer, Hamburg

 

Gleiss Lutz für Ontario Teacher's:

Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Eike Bicker, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt

Dr. Michael Ilter, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Julian Klose, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Frank Schlobach, Akquisitionsfinanzierung, Partner, Frankfurt

 

Clifford Chance für Cinven (deutsches Team):

Joachim Hasselbach, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt

Frederik Mühl, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, Frankfurt

Dr. Robert John, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Counsel, Frankfurt

Liza Laube, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt

Daniel Gutmann, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt

Gerd Hegele, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Frankfurt

Katharina Franitza, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Düsseldorf

Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Brüssel/Düsseldorf

Dr. Dimitri Slobodenjuk, Kartellrecht, Counsel, Düsseldorf

Barbara Mayer-Trautmann, Finanzierung, Partnerin, München

Dr. George Hacket, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Barbora Moring, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Michael Dakin, Kapitalmarktrecht, Partner, London

Claudia Kim, Kapitalmarktrecht, Associate, London

Dr. Christopher Fischer, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Ulrike Breidenstein, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt

Anja Schwarz, IP, Senior Associate, Düsseldorf

Amrei Fuder, Immobilienrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Peter Dieners, Healthcare, Partner, Düsseldorf

Ann-Kristin Cahnbley, Healthcare, Senior Associate, Düsseldorf

George Kleinfeld, Litigation/Dispute Resolution, Partner, Washington/DC

Josh Fitzhugh, Litigation/Dispute Resolution, Counsel, Washington/DC

Jacqueline Landells, Litigation/Dispute Resolution, Counsel, Washington/DC

 

Latham & Watkins für die Banken:

Dr. Rüdiger Malaun, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München

Alexandra Hagelüken, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Jocelyn Seitzman, Kapitalmarktrecht, Partner, London

Adrian Chiodo, Bank- und Finanzrecht, Partner, London

Cora Grannemann, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt

Fritz Ernemann, Kapitalmarktrecht, Associate, London

Robbie O'Driscoll, Bank- und Finanzrecht, Associate, London

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Clifford Chance/Freshfields Bruckhaus Deringer/Gleiss Lutz/Latham & Watkins

Zitiervorschlag

Freshfields / Clifford / Gleiss / Latham: Neuer Eigentümer für CeramTec . In: Legal Tribune Online, 17.10.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24991/ (abgerufen am: 03.08.2020 )

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