Der Wissenschafts- und Fachverlag Springer Nature will Mitte Mai an die Börse. Es wäre das bislang größte IPO in Deutschland in diesem Jahr. Clifford Chance und Freshfields beraten rechtlich bei der IPO-Konsortialkreditfinanzierung.
Bettina Steinhauer
Ein internationales Bankenkonsortium stellt Springer Nature im Zusammenhang mit dem IPO Kreditlinien im Volumen von 1,6 Milliarden Euro und 848 Millionen US-Dollar zur Verfügung.
Clifford Chance beriet das Konsortium unter Führung von Commerzbank, ING Bank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit dabei rechtlich mit einem Team um die Frankfurter Partnerin Dr. Bettina Steinhauer. Freshfields Bruckhaus Deringer war Rechtsberater des Verlagshauses.
Bei Springer Nature erscheinen einige der einflussreichsten Forschungsjournale der Welt. Der größte englischsprachige akademische Buchverlag erzielte 2017 einen Umsatz von 1,64 Milliarden Euro. Aktuelle Anteilseigner von Springer Nature sind Holtzbrinck und der Private Equity-Investor BC Partners.
ah/LTO-Redaktion
Clifford Chance für die Konsortialbanken (deutsches Team):
Dr. Bettina Steinhauer, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Christoph Nensa, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Stefanie Vogt, Bank- und Finanzrecht, Transaction Lawyer, Frankfurt
Barbara Mayer-Trautmann, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, München
Sylwia Gutman, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Ololade Oni, Bank- und Finanzrecht, Associate, München
NKF Niederer Kraft & Frey für die Konsortialbanken:
Dr. Till Spillmann, Partner
Adrian Koller, Senior Associate
Freshfields Bruckhaus Deringer für Springer Nature:
Dr. Mario Hüther, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Yara Bevaart, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Georg Lübbehüsen, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Clifford Chance / Freshfields: IPO-Kreditfinanzierung für Springer Nature steht . In: Legal Tribune Online, 26.04.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28281/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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