Clifford Chance hat das Energieversorgungsunternehmen EnBW bei der Emission einer Hybridanleihe mit rund einer Milliarde Euro Nennbetrag beraten.
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Die Emission der Anleihe erfolgte in zwei Tranchen unterschiedlicher Währung: Eine Tranche hat ein Volumen von 300 Millionen US-Dollar, eine anfängliche Verzinsung von 5,125 Prozent und wird 2077 fällig. Die zweite Tranche hat ein Volumen von 725 Millionen Euro, eine Anfangsverzinsung von 3,375 Prozent und wird ebenfalls 2077 fällig.
Clifford Chance beriet EnBW unter Federführung des Kapitalmarktrechtlers Sebastian Maerker. Die Rechtsberater der Banken, die die Anleihenemission begleitet haben, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Clifford Chance für EnBW:
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Said Ashrafnia, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
EnBW Inhouse:
Dr. Eike Wissmann, Leiter Recht Konzern, Support & Versicherungen
Martin Düker, Aktien- und Kapitalmarktrecht
Clifford Chance / Rechtsabteilung EnBW: EnBW begibt Milliarden-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 12.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20832/ (abgerufen am: 18.04.2024 )
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