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Clifford Chance / Allen & Overy: Sie­mens begibt mil­li­ar­den­schwere Anleihe

21.03.2017

Siemens hat eine Anleihe im Volumen von 7,5 Milliarden US-Dollar begeben. Clifford Chance hat den Konzern dabei beraten, Allen & Overy war Rechtsberater des Bankenkonsortiums.

Sebastian Maerker

Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Finanzierung bereits angekündigter M&A-Aktivitäten und die Refinanzierung von Finanzschulden einsetzen.

Die Emission der Anleihe erfolgte in sieben Tranchen. Neben zwei variabel verzinslichen Tranchen mit Volumen von 800 bzw. 850 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2020 bzw. 2022 wurden fünf fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 1 Milliarde und 1,5 Milliarden US-Dollar und Laufzeiten zwischen 3 und 30 Jahren sowie Zinssätzen zwischen 2,2 % und 4,2 % begeben.

Clifford Chance beriet Siemens mit einem Team unter Federführung der Partner Sebastian Maerker und Dr. George Hacket. Allen & Overy hat das aus zehn Banken bestehende Konsortium begleitet.

Beteiligte Personen

Clifford Chance für Siemens:

Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. George Hacket, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Barbora Moring, Banking & Capital Markets/US-Recht, Counsel, Frankfurt

Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets/deutsches Recht, Associate, Frankfurt

Jurgen van der Meer, Banking & Capital Markets Group, Partner, Amsterdam

Tom Smeele, Banking & Capital Markets Group, Associate, Amsterdam

 

Allen & Overy für die Banken:

Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Christoph Enderstein, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt

Timothy Knauff, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt

Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Caroline Lapidus, Steuerrecht, Associate, New York

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Clifford Chance/Allen & Overy

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Allen & Overy: Siemens begibt milliardenschwere Anleihe . In: Legal Tribune Online, 21.03.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22427/ (abgerufen am: 26.03.2020 )

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