Siemens hat bei institutionellen Investoren eine Anleihe im Volumen von rund sechs Milliarden US-Dollar platziert. Clifford Chance berät das Unternehmen bei der Transaktion, Allen & Overy ist für das Bankenkonsortium tätig.
Sebastian Maerker
Die Anleihe richtet sich vornehmlich an institutionelle Investoren in den USA; sie wurde von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und wird von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert.
Die Emission erfolgte in sechs Tranchen. Neben einer variabel verzinslichen Tranche mit einem Volumen von 350 Millionen US-Dollar und einer Laufzeit bis 2019 wurden fünf fest verzinsliche Tranchen mit Volumen zwischen 750 Millionen US-Dollar und 1,7 Milliarden US-Dollar und Laufzeiten zwischen drei und 30 Jahren sowie Zinssätzen zwischen 1,3 und 3,3 Prozent begeben. Die Erlöse will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch für die Finanzierung ausstehenden und fälligen Fremdkapitals einsetzen.
Allen & Overy hat das aus neun Banken bestehende Konsortium bei der Emission beraten. Geleitet wurde das Konsortium von Goldman Sachs, Barclays Capital, BNP Paribas, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith und Morgan Stanley.
Clifford Chance war unter Federführung der Partner Sebastian Maerker und Dr. George Hacket für Siemens tätig.
Clifford Chance für Siemens:
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. George Hacket, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Jurgen van der Meer, Banking & Capital Markets, Partner, Amsterdam
Ellen van Gessel, Banking & Capital Markets, Associate, Amsterdam
Allen & Overy für die Banken:
Marc Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Christoph Enderstein, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate , Frankfurt
Timothy Knauff, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Klaus D. Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Caroline Lapidus, Steuerrecht, Associate, New York
Clifford Chance / Allen & Overy: Siemens begibt milliardenschwere Anleihe . In: Legal Tribune Online, 20.09.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20636/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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