Clifford Chance / Allen & Overy: Als­tria emit­tiert 500-Mil­lionen-Anleihe

04.12.2015

Die Alstria Office REIT-AG hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Allen & Overy beriet das Unternehmen, Clifford Chance war für das Bankenkonsortium tätig, welches die Transaktion begleitet.

Sebastian Maerker

Die unbesicherte Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2021 wird mit 2,25 Prozent fest verzinst. Sie wurde bei institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen platziert und ist zum Handel am regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.

Das finanzierende Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan Securities plc, Société Générale, UBS Limited und UniCredit Bank AG. Es ließ sich von Clifford Chance begleiten.

Allen & Overy berät Alstria Office REIT-AG regelmäßig, zuletzt bei ihrem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der DO Deutsche Office AG im Juni 2015. 

Beteiligte Personen

Clifford Chance für die Banken:

Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel Frankfurt

Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

 

Allen & Overy für Alstria Office REIT-AG:

Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf

Dr. Stefan Henkelmann, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Andreas Wöller, Corporate, Associate, Düsseldorf

Dorothée Kupiek, Corporate, Associate, Düsseldorf

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Clifford Chance/Allen & Overy

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Allen & Overy: Alstria emittiert 500-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 04.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17723/ (abgerufen am: 05.02.2023 )

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