Baker & McKenzie hat die Mercedes-Benz Bank AG als Lead Counsel im Rahmen der fünften öffentlichen Asset-Backed-Securities-Transaktion (ABS) im Wert von einer Milliarde Euro beraten.
Martin Kaiser
Die Emission der Compartment-5-Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt mehr als einer Milliarde Euro, die durch Darlehensforderungen für Fahrzeuge gesichert werden, erfolgte am 22. Oktober 2014.
Originator der Forderungen, also ursprünglicher Darlehensgeber, ist die Mercedes-Benz Bank AG. Emittent ist die Silver Arrow S.A., Compartment 5. Mit der Platzierung der Schuldverschreibungen wurden die Commerzbank, Lloyd's Bank, BNP Paribas, DZ Bank und Unicredit beauftragt. Deren Berater waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
Baker & McKenzie berät regelmäßig zu Projekten im Bereich der Strukturierten Finanzierung sowie Kreditfinanzierung. Zuletzt hat die Kanzlei die BMW Bank bei der Verbriefung von Autodarlehen im Wert von eine Milliarde Euro und die Citigroup bei der Verbriefung von Autodarlehen von Toyota im Wert von 900 Millionen Euro beraten. Zu den regelmäßigen Mandanten der Kanzlei zählen die VW Bank, die VW Leasing, die Porsche Financial Services, die Mercedes Bank, die BMW Bank, LeasePlan, die FFS Bank und die MAN Finance International.
Baker & McKenzie für Mercedes-Benz-Bank AG
Dr. Martin Kaiser, Federführung, Banking & Finance, Partner, Frankfurt
Sandra Wittinghofer, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt
Sahra Demirbilek, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Stephan Lehnen, Banking & Finance, Associate, Frankfurt
Shengzhe Wang, Banking & Finance, Senior Counsel, München
Laurent Fessmann, Banking & Finance, Luxemburg
Basile Femelate, Banking & Finance, Luxemburg
Vincent Keaveny, Derivate, London
Dr. Holger Lutz, Verbraucherschutzrecht, Partner, Frankfurt
Christoph Becker, Steuer-/Umsatzsteuerrecht, Partner, Frankfurt
Jochen Meyer-Burow, Steuer-/Umsatzsteuerrecht, Partner, Frankfurt
Baker & McKenzie: Milliardenschwere ABS-Transaktion für Mercedes-Benz-Bank . In: Legal Tribune Online, 05.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13685/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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