Die Investmentbank Stifel Europe übernimmt die deutsche MainFirst Bank sowie deren Schwestergesellschaften MainFirst Schweiz und MainFirst Securities von der MainFirst Holding. Baker McKenzie und Gleiss Lutz beraten rechtlich.
Christoph Wolf
MainFirst Bank, MainFirst Schweiz und MainFirst Securities US Inc. sind 100-prozentige Tochtergesellschaften der MainFirst Holding, die sich mit dem Verkauf von ihrem Bereich Equity Brokerage trennt und sich künftig auf ihr Kerngeschäft Asset Management konzentrieren will.
Der Erwerber Stifel Europe ist eine Tochter der amerikanischen Holdinggesellschaft Stifel Financial. Stifel Europe mit Sitz in London berät vor allem mittelständischen Kunden unter anderem zu Fragen der Kapitalstruktur, zu Aktien- und Fremdkapitalmärkten sowie bei Fusionen und Übernahmen.
Stifel verspricht sich von der Übernahme eine Stärkung der Position in Europa, vor allem weil MainFirst über eine vollständige deutsche Banklizenz verfügt, die dem Erwerber auch nach dem Brexit einen Zugang zum europäischen Markt gewährleisten kann.
Die MainFirst Holding sei eine langjährige Mandantin von Baker McKenzie, jedoch war es die erste größere Transaktion im Bereich Banking-M&A, bei der Baker für das Unternehmen tätig war, sagt der Frankfurter Partner Dr. Christoph Wolf.
Rechtsberater von Stifel Europe war Gleiss Lutz. Im Ausland waren die englische Kanzlei Macfarlanes, Bär & Karrer aus der Schweiz, Gide Loyrette Nouel aus Frankreich und Chiomenti aus Italien auf Erwerberseite an der Transaktion beteiligt.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2019 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
ah/LTO-Redaktion
Baker McKenzie für MainFirst Holding AG:
Dr. Christoph Wolf, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Stephan G. Behnes, Federführung, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Port, Federführung, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Rebecka Ringnalda, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Gordon Low, Corporate/M&A, Partner, London
Phelim O'Doherty, Corporate/M&A, Associate, London
Petra Hanselmann, Corporate/M&A, Partnerin, Zürich
Dr. Dr. Norbert Mueckl, Tax, Partner, München
Eva Jürgens, Tax, Associate, Frankfurt
Alistair Craig, Tax, Partner, London
Dr. Michaela Nebel, IT, Partnerin, Frankfurt
Dr. Michael Fammler, IP, Partner, Frankfurt
Dr. Markus Hecht, IP, Associate, Frankfurt
Dr. Hagen Koeckeritz, Employment, Partner, Frankfurt
Gleiss Lutz für Stifel:
Dr. Jan Balssen, Federführung, Corporate/M&A, Partner, München
Dr. Olaf Hohlefelder, Corporate/M&A, München
Dr. Stefan Mayer, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Ocka Stumm, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Maximilian von Rom, Bankaufsichtsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Timo Bühler, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Eva Legler, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt
Dr. Stephan Aubel, Corporate und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Jan-Rasmus Roßkamp, Corporate und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Walter Andert, Corporate und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Thomas Winzer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Henrike Korthoff, Arbeitsrecht, Frankfurt
Lea Kuhr, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Eva Reudelhuber, Finance, Partnerin, Frankfurt
Anastasia Dressler, Finance, Frankfurt
Dr. Dirk Scherp, Corporate/Compliance, Of Counsel, Frankfurt
Marina Stoklasa, Corporate/Compliance, Frankfurt
Dr. Alexander Molle, IP/IT, Counsel, Berlin
Dr. Hannah Bug, IP/IT, Berlin
Dr. Christian Hammann, Datenschutzrecht, Counsel, Berlin
Simon Wegmann, Datenschutzrecht, Berlin
Dr. Philipp Naab, Immobilienrecht, Counsel, Frankfurt
Oksana Weber-Kim, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Marc Ruttloff, Öffentliches Recht, Counsel, Stuttgart
Dr. André Lippert, Öffentliches Recht, Berlin
Baker McKenzie / Gleiss Lutz: Neuer Eigentümer für MainFirst Bank . In: Legal Tribune Online, 08.11.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31921/ (abgerufen am: 31.05.2023 )
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