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Allen & Overy / Simmons & Simmons: Macquarie begibt RMBS-Wertpapiere

22.07.2015

Allen & Overy hat die Londoner Macquarie Bank bei einer Emission von Wertpapieren mit einem Volumen von 190 Millionen Euro beraten. Die Wertpapiere sind mit Hypothekendarlehen für deutsche Wohnimmobilien unterlegt.

Martin Scharnke

Die Residential Mortgage Backed Securities - kurz RMBS - sind mit einem Portfolio aus rund 1.600 Darlehen an deutsche Kreditnehmer unterlegt und in sechs Tranchen aufgeteilt. Die Darlehen sind durch Wohnimmobilien in Deutschland besichert. Auf die AAA-Tranche entfallen dabei 138.570.000 Euro mit einem Kupon von 0,90 Prozent p.a. über dem 3-Monats-Euribor. 

Es handelt sich um die erste öffentliche RMBS Transaktion in Deutschland seit fünf Jahren. Marktteilnehmer erwarten, dass weitere RMBS-Deals in Deutschland folgen werden. 

Allen & Overy hat Macquarie bei dieser Verbriefung umfassend beraten, angefangen von der Strukturierung der Transaktion und Vertragsverhandlungen bis hin zur Umsetzung der Emission der RMBS-Schuldverschreibungen. Die Kanzlei beriet Macquarie bereits 2014 bei dem Erwerb des Hypothekendarlehensportfolios von Lone Star.

Macquarie Bank International Limited und Bank of America Merrill Lynch fungierten als Joint Lead Manager und wurden dabei von Simmons & Simmons beraten.

Beteiligte Personen

Allen & Overy für Macquarie Bank (London)

Martin Scharnke, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Sally Onions, International Capital Markets, Partner, London

Christopher Harrison, Steuerrecht, Partner, London

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Dr. Jochen Scheel, Real Estate, Partner, Frankfurt

Jens Nollmann, International Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Christina Nayman-Mills, International Capital Markets, Senior Associate, London

Riccardo Marinello, Real Estate, Associate, Frankfurt

 

Simmons & Simmons für die Joint Lead Manager

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Allen & Overy

Zitiervorschlag

Allen & Overy / Simmons & Simmons: Macquarie begibt RMBS-Wertpapiere . In: Legal Tribune Online, 22.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16320/ (abgerufen am: 06.08.2020 )

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