Allen & Overy / Hengeler Mueller: TUI begibt 300-Mil­lionen-Anleihe

08.11.2016

Allen & Overy hat den Touristikkonzern TUI bei der Emission einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beraten. Hengeler Mueller war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitet hat.

Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einem Kupon von 2,125 % und einer Rendite von 2,250 % ist mehrfach überzeichnet gewesen. Sie enthält aus dem klassischen High-Yield-Bereich bekannte Elemente, etwa eine Verpflichtung der Emittentin zur Beschränkung der Verschuldung. Die Anleihe wird von mehreren TUI-Tochterunternehmen aus verschiedenen Ländern garantiert und ist am EuroMTF in Luxemburg zum Handel zugelassen.

Der Touristikkonzern will den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, u.a. für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe aus dem Jahr 2014 in Höhe von 300 Millionen Euro.

Begleitet wird die Transaktion auf Bankenseite von Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC Bank und Société Générale.

Allen & Overy war mit einem Team um den Partner Christoph Enderstein für TUI tätig, Hengeler Mueller beriet die Banken mit einem Team um den Kapitalmarktrechtler Dr. Hendrik Haag.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Allen & Overy für TUI AG:

Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt

Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Wolfgang Melzer, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Stephen Mathews, Corporate, Partner, London

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Klaus D. Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt

Simon Weiß, International Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt

Frederik Jahn, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt

Christopher Jahnke, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Katharina Stüber, Corporate, Senior Associate, Frankfurt

Nadine Kämper, International Capital Markets, Associate, Frankfurt

Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt

 

Hengeler Mueller für die Banken:

Dr. Hendrik Haag, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Bianka Bielecke, Bank- und Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Jochen Schnepper, Bank- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Quelle: Allen& Overy/Hengeler Mueller

Zitiervorschlag

Allen & Overy / Hengeler Mueller: . In: Legal Tribune Online, 08.11.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21089 (abgerufen am: 11.12.2024 )

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