Bertelsmann bringt einen Teil ihrer Dienstleitungstochter Arvato in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der marokkanischen Saham Group ein. Allen & Overy und Freshfields beraten rechtlich.
Matthias Horn
Anfang des Jahres teilte Bertelsmann noch mit, man prüfe einen Teilverkauf von Arvato. Nun hat der Konzern beschlossen, wesentliche Teile des durch Arvato geführten Geschäfts im Bereich Customer Relationship/Services Management (CRM) mit der entsprechenden Sparte der Saham Group zusammen zu schliessen.
Bertelsmann und Saham werden jeweils 50 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft halten, für die knapp 48.000 Personen in 25 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Amerika arbeiten werden. Bertelsmann und die Saham Group bringen auch ihre jeweiligen Kundenbeziehungen in das neue Unternehmen ein. Es wird jährlich einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro erwirtschaften, teilt Bertelsmann mit.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat den Gütersloher Medienkonzern bereits bei den Verkaufsüberlegungen beraten und war jetzt auch Rechtsberater im Zusammenhang mit dem geplanten Joint-Venture.
Allen & Overy hat Saham mit einem internationalen Team unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Matthias Horn, der Londoner Partnerin Sara Pickersgrill und Hicham Naciri aus Casablanca bei der Transaktion betreut. Neben dem engen Zeitplan für die Verhandlung sei die Herauslösung der CRM-Aktivitäten aus den bestehenden Unternehmen in zahlreichen Jurisdiktionen eine besondere Herausforderung gewesen, so Allen & Overy.
Der Vollzug der Transaktion soll im 1. Quartal 2019 stattfinden, er steht noch unter dem Genehmigungsvorbehalt der jeweiligen Kartellbehörden.
ah/LTO-Redaktion
Allen & Overy für Saham:
Dr. Matthias Horn, Federführung, Corporate M&A, Partner, Frankfurt
Sara Pickersgrill, Federführung, Corporate M&A, Partnerin, London
Hicham Naciri, Federführung, Corporate M&A, Partner, Casablanca
Eimear Coady, Corporate, Senior Associate, London
Matthias Taggeselle, Corporate, Associate, Frankfurt
Anna Kraeling, IP, Senior Associate, Düsseldorf
Michael Ehret, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Vimal Tilakapala, Steuerrecht, Partner, London
Jens Matthes, IP, Partner, Düsseldorf
Marc Feider, Corporate, Partner, Luxemburg
Soeren Seidel, Arbeitsrecht, Counsel, Hamburg
Marc Christ, Steuern, Senior Associate, Frankfurt
Lucinda White, Steuern, Senior Associate, London
Michael Snook, Corporate/M&A, Senior Associate, London
Stuart Grey, Corporate/M&A, Senior Associate, London
Matthias Söhner, Corporate M&A, Associate, München
Matthias Diegelmann, Corporate M&A, Associate, Frankfurt
Alexander Gierend, Corporate M&A, Associate, Frankfurt
Nadine Gommel, Corporate M&A, Associate, Frankfurt
Imke Graeff, Corporate M&A, Associate, Frankfurt
Tatiana Marzoli, Corporate M&A, Associate, Frankfurt
Katharina Fischer, Arbeitsrecht, Associate, Hamburg
Fatima Shawaf, Corporate, Associate, London
Freshfields Bruckhaus Deringer für Bertelsmann:
Dr. Gregor von Bonin, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Klaus Beucher, Federführung, IP/IT, Düsseldorf
Dr. Ulrich Fleischer, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Christoph Dreihus, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Michael Hendricks, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Maike Fromageau, IP/IT, Düsseldorf
Tanja Temmert, IP/IT, Düsseldorf
Tim Wilmot, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Claire Wills, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Keir MacLennan, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Ksenia Kokareva, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Alice Christierson, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Anthony Geraghty, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Michael Black, Gesellschaftsrecht/M&A, London
Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Thomas Granetzny, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Naemi Groh, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. David Beutel, Steuerrecht, München
Helen Lethaby, Steuerrecht, London
Helen Gunson, Steuerrecht, London
Dr. Uta Itzen, Kartellrecht, Düsseldorf
Frank Felgenträger, Kartellrecht, Düsseldorf
Alan Mason, Gesellschaftsrecht/M&A, Paris
Christel Cacioppo, Arbeitsrecht, Paris
Magali Abdou, Arbeitsrecht, Paris
Zach Truscott, Gesellschaftsrecht/M&A, Amsterdam
Sascha Arnold, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Hamburg
Conny Bickmann, Immobilienrecht, Düsseldorf
Janaina Kutzner, Transaction Support Lawyer, Düsseldorf
Allen & Overy / Freshfields: Bertelsmann bringt Arvato-Sparte in Joint-Venture ein . In: Legal Tribune Online, 20.09.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31039/ (abgerufen am: 18.04.2024 )
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