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14907

White & Case / Freshfields Bruckhaus Deringer: Infineon begibt Eurobond-Debütanleihe

12.03.2015

Infineon Technologies hat eine Debütanleihe in Höhe von 800 Millionen Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. White & Case beriet das Bankenkonsortium unter Führung der BofA Merrill Lynch und Citigroup, Freshfields Bruckhaus Deringer wurde für Infineon tätig.

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Karsten Wöckener

Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte wurde Infineon mit einer Anleihe am europäischen Kapitalmarkt aktiv. Das Emissionsvolumen von insgesamt 800 Millionen Euro dient der Ablösung einer Brückenfinanzierung für die Übernahme der International Rectifier Corporation durch Infineon.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen begeben und ist mit Laufzeiten von 3,5 und 7 Jahren sowie einem Kupon von jeweils 1,00 und 1,50 Prozent ausgestattet. Sie ist an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen und wird mit einer Stückelung von 1.000 Euro gehandelt.

Die Emission war mehrfach überzeichnet und wurde insbesondere von internationalen institutionellen Investoren wie Fonds, Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen nachgefragt. Das Frankfurter Freshfields-Team beriet Infineon in rechtlichen Fragen. 

Das White & Case-Team um den Frankfurter Partner Wöckener beriet das Bankenkonsortium um Bofa Merrill Lynch und Citigroup. Weitere beteiligte Banken waren die Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Suisse, DZ BANK AG, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs International, Helaba, Raiffeisen Bank International, The Royal Bank of Scotland und die UniCredit Bank.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

White & Case für Bofa Merrill Lynch und Citigroup

Karsten Wöckener, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Capital Markets, Local Partner

Alexander Born, Steuerrecht, Counsel

Cristina Freudenberger, Capital Markets, Associate

Georg Esser, Capital Markets, Associate

Vincent Vocke, Capital Markets, Associate

Antony Serban, Capital Markets, Associate

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Infineon

Dr. Christoph Gleske, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Christina Zapf, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Esther Hackl, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Inhouse: Dr. Cornelius Simons

Quelle: White & Case / Freshfields Bruckhaus Deringer

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White & Case / Freshfields Bruckhaus Deringer: . In: Legal Tribune Online, 12.03.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14907 (abgerufen am: 16.02.2026 )

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