Noerr hat die TAG Immobilien AG bei der Begebung einer Wandelanleihe über 262 Millionen Euro sowie dem Rückkauf bestehender Schuldverschreibungen beraten. Allen & Overy begleitete die Banken bei der Transaktion.
Julian Schulze De la Cruz
Die Wandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 262 Millionen Euro und wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen platziert. Ausgegeben werden die Wandelschuldverschreibungen am oder um den 1. September 2017.
Im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Wandelschuldverschreibungen hat die TAG zudem die Gläubiger ihrer bestehenden 310-Millionen-Euro-Anleihe dazu aufgefordert, der TAG ihre Schuldverschreibungen bis zum 12. September 2017 zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten.
Für die TAG waren die Frankfurter Noerr-Partner und Kapitalmarktrechtler Dr. Laurenz Wieneke und Dr. Julian Schulze De la Cruz tätig. Die Kanzlei begleitet die TAG nach eigenen Angaben regelmäßig bei Kapitalmarkt- und Immobilientransaktionen.
Allen & Overy hat die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Berenberg und Credit Suisse als Joint Bookrunner betreut.
Noerr für TAG Immobilien AG:
Dr. Julian Schulze De la Cruz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dominique Stütz, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Allen & Overy für die Banken:
Dr. Knut Sauer, Federführung, Equity Capital Markets, Partner, Frankfurt
Marc O Plepelits, Equity Capital Markets, Partner, Frankfurt
Martin Schmidt, Equity Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Nadine Kämper, Equity Capital Markets, Associate, Frankfurt
Deutsche Bank Inhouse:
Dr. Joachim Schelm
Dr. Roland Schmidtbleicher
Berenberg Inhouse:
Christian Wöckener-Erten
Credit Suisse Inhouse:
Dr. Ann-Katrin Wilczek
Noerr / Allen & Overy: . In: Legal Tribune Online, 28.08.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/24173 (abgerufen am: 10.11.2025 )
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