Brockhaus Private Equity III hat eine Mehrheitsbeteiligung an der J&S GmbH Automotive Technology (J&S) im Rahmen eines "Secondary Buyouts" erworben. Der Erwerb der J&S ist die erste Transaktion des branchenübergreifenden Fonds.
Philipp von Braunschweig
Verkäufer ist der auf Mid-Cap Beteiligungen spezialisierte Fonds Finatem. Gleichzeitig erfolgte eine Rückbeteiligung von Norbert Janz, dem Gründer und CEO von J&S. Die Investmentgesellschaft Idinvest Partners hat als Arrangeur und Underwriter eine Unitranche-Finanzierung übernommen.
Brockhaus Private Equity ist eine auf mittelständische Innovations- und Technologieführer fokussierte unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Der neue von ihr beratene Fonds Brockhaus Private Equity III, mit Kapitalzusagen von insgesamt mehr als 250 Millionen Euo, ist spezialisiert auf Buy-Out- und Wachstumsfinanzierungen in Deutschland und Europa.
J&S GmbH Automotive Technology ist einer der weltweit führenden Anbieter von Sicherheits- und Abschirmkomponenten für die Automobilindustrie mit Sitz in Wustermark bei Berlin.
P+P Pöllath + Partners hat die Transaktion mit einem fachbereichsübergreifenden Team ganzheitlich beraten. Die Beratung umfasste dabei neben der rechtlichen Gestaltung des Kaufvertrages auch die der Steuer- und Beteiligungsstruktur sowie die Beratung der komplexen Transaktionsfinanzierung. Daneben war P+P Pöllath + Partners auch maßgeblich an der Strukturierung des Brockhaus Private Equity III Fonds beteiligt.
Brockhaus Private Equity wird regelmäßig von P+P Pöllath + Partners beraten; zuletzt beim Verkauf der ATT Systems an Microtec und der 360 Treasury Systems AG an Summit Partners Funds, jeweils unter der Federführung des Münchner Partners Philipp von Braunschweig.
P+P Pöllath + Partner für Brockhaus Private Equity
Philipp von Braunschweig, Partner, Federführung, München
Alexander Pupeter, Partner, Steuerstruktur, München
Amos Veith, Partner, Private Funds, Berlin
Dr. Jens Linde, Counsel, Finanzierung, Frankfurt
Timo Winkelmann, Counsel, Immobilienrecht, München
Tobias Jäger, Associate, Corporate/M&A, München
Christine Funk, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Riccardo Marinello, Associate, Private Funds, Frankfurt
Till Wedemann, Associate, Corporate, München
Dr. Stefan Schade, Associate, Private Funds, Berlin
An der Transaktion waren ebenfalls beteiligt:
Otto Mittag Fontane für den Finatem Fonds
Dr. Gabriele Fontane, Frankfurt
Dr. Elén Jochens, Frankfurt
Corvel für Nobert Janz
Dr. Philipp Jacobi, Hamburg
Luther für Idinvest
Christoph Schauenburg, Frankfurt
P+P Pöllath + Partners : . In: Legal Tribune Online, 29.08.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13007 (abgerufen am: 13.12.2024 )
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