Allen & Overy hat die RAG-Stiftung bei der Emission einer Umtauschanleihe auf Evonik-Aktien mit einer Laufzeit bis Ende 2021 und einem Volumen von 500 Millionen Euro beraten.
Das ursprünglich geplante Transaktionsvolumen von 400 Millionen Euro sei aufgrund der starken Nachfrage von Investoren während des Bookbuildingverfahrens auf den finalen Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro erhöht worden, teilt Allen & Overy mit.
Die Umtauschanleihen werden zu 101 Prozent des Nennwertes begeben, und der Kupon beträgt 0,0 Prozent.
Der Umtauschpreis wurde auf 37,98 Euro festgelegt, was einer Prämie von 35 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Evonik‐Aktie im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestlegung entspricht.
Die Schuldverschreibungen können am oder nach dem 11. März 2019 durch die RAG-Stiftung gekündigt werden, falls der Aktienkurs der Evonik-Aktie über einen bestimmten Zeitraum 130 Prozent des dann anwendbaren Umtauschpreises überschreitet.
Im Juni 2014 hatte die RAG-Stiftung bereits eine Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro platziert, auch damals hatte Allen & Overy beraten.
Allen & Overy für RAG Stiftung
Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Oliver Seiler, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Simon Weiß, International Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
David Rath, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Allen & Overy : . In: Legal Tribune Online, 02.03.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14813 (abgerufen am: 14.05.2026 )
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