Der Energiekonzern Verbund AG hat den ersten Green Bond eines österreichischen Unternehmens begeben. Das Emissionsvolumen hatte eine Höhe von 500 Millionen Euro. Beraten wurde Verbund dabei von White & Case. Clifford Chance hat das Bankenkonsortium, das die Transaktion begleitete, beraten.
Karsten Wöckener
Die Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 1,5 Prozent wurde durch das Bankenkonsortium, bestehend aus Commerzbank, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale und UniCredit Bank Austria, bei institutionellen Investoren platziert. Sie ist sowohl an der Wiener als auch an der Luxemburger Börse im regulierten Markt zugelassen.
Die Emission war mehrfach überzeichnet und generierte insbesondere eine große Nachfrage bei umwelt- und sozialverantwortlich agierenden Investoren. Der Emissionserlös der Anleihe ist ausschließlich für die Finanzierung und Refinanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen in österreichischen Wasserkraftwerken sowie von erneuerbaren Energieprojekten in Österreich und Deutschland im Bereich Windkraft vorgesehen. Die Verbund AG, beraten von White & Case, folgt damit ihrem Leitbild eines umweltfreundlichen und nachhaltig wirtschaftenden Unternehmens.
White & Case für Verbund
Karsten Wöckener, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Alexander Born, Tax, Counsel, Frankfurt
Cristina Freudenberger, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Annekatrin Kutzbach, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Georg Esser, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Raymond Simon, Tax, Partner, New York
Clifford Chance für die Banken
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Said Wais Ashrafnia, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
White & Case / Clifford Chance: Erstes österreichisches Unternehmen platziert Green Bond . In: Legal Tribune Online, 18.11.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13838/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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