Orrick hat das Münchner Biotechunternehmen Pieris AG bei einem US-Börsenlisting beraten. Pieris hat dabei einen Aktientausch mit einem US-Listingvehikel bei einer gleichzeitig stattfindenden sogenannten PIPE-Transaktion US-amerikanischer Investoren im ersten Closing vollzogen.
Begleitet wurde die PIPE-Transaktion (Private Investment in Public Equity) von den Brokerage-Firmen Northland Securities und Katalyst Securities sowie Montrose Capital Partners als Placement Agent.
Die Investoren halten nun Aktien an der am amerikanischen OTC-Markt gehandelten Pieris Pharmaceuticals Inc., in welche die Aktien der Pieris AG eingebracht wurden. Geplant ist auch ein Listing der Pieris Pharmaceuticals an der größten Börse der USA, der NASDAQ.
Nach Angaben von Orrick ist die Pieris AG einer der ersten deutschen SmallCap-Marktteilnehmer, der seinen Private-Equity-Investoren einen alternativen Exit über ein erstmaliges Börsenlisting in den USA ermöglichte.
Orrick für Pieris AG
Dr. Timo Holzborn, Federführung, Counsel, Capital Markets, München
Dr. Jörg Ritter, Partner, M&A/Private Equity, München
Thomas Strassner, Senior Associate, München
Christopher Mayston, Senior Associate, München
Nicolas Mähner, Associate, München
Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Corporate/Tax, Düsseldorf
Orrick: Indirektes US-Börsenlisting für Pieris AG . In: Legal Tribune Online, 02.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14253/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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