Noerr: Fin­Tech MyBucks geht an die Börse

28.06.2016

Noerr hat das FinTech-Unternehmen MyBucks S.A. bei seinem Gang an die Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Als Global Transaction Counsel war Noerr dabei sowohl für die Gesellschaft als auch für die begleitende Emissionsbank tätig.

Julian Schulze De la Cruz

Damit hat Noerr, nach dem IPO des Biotechnologieunternehmens B.R.A.I.N. AG, bereits den zweiten von bislang drei Börsengängen auf dem Frankfurter Börsenparkett in diesem Jahr begleitet.

MyBucks ist ein seit Jahren profitables FinTech-Unternehmen mit einer breiten internationalen Aufstellung. Das Luxemburger Unternehmen bietet in neun afrikanischen und zwei europäischen Ländern ein Portfolio an Finanzdienstleistungen an, darunter Kredit- und Bankprodukte sowie Versicherungen. Die Aktien von MyBucks wurden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland sowie qualifizierten Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen angeboten.

Im Rahmen der Transaktion, die u.a. die Erstellung komplexer historischer Finanzinformationen sowie Pro-forma-Informationen erforderte, koordinierte ein international aufgestelltes Noerr-Team unter der gemeinsamen Federführung von Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Holger Alfes verschiedene Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Anwaltskanzleien in mehr als 15 Rechtsordnungen in Europa und Afrika.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Noerr für MyBucks und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA:

Dr. Julian Schulze De la Cruz, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Holger Alfes, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Michaela Engel, Steuerrecht, München

Elisabeth Dworschak, Steuerrecht, München

Luiza Saito Sampaio, Gesellschaftsrecht, Associate, Berlin

Ang Li, Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Fabian Hohl, Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt

Dominique Stütz, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Dominik Kloka, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

Marta Smolarz, Gesellschaftsrecht, Associate, Warschau

Dirk Sievert, Gesellschaftsrecht, Associate, New York

 

Loyens & Loeff für MyBucks und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA:

Thierry Lohest, luxemburgisches Recht

Luis A. Aguerre Enríquez, luxemburgisches Recht

Arnaud Barchman, luxemburgisches Recht

Cédric Raffoul, luxemburgisches Recht

Quelle: Noerr LLP

Zitiervorschlag

Noerr: FinTech MyBucks geht an die Börse . In: Legal Tribune Online, 28.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19804/ (abgerufen am: 27.03.2024 )

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