Die Online-Plattform Trivago mit Sitz in Düsseldorf ist an die New Yorker Börse gegangen. Der IPO hatte ein Volumen von 287 Millionen US-Dollar. Noerr, Latham & Watkins und Freshfields gehörten zu den Rechtsberatern.
Marcus C. Funke
Für den IPO von Trivago wurde eigens eine niederländische NV mit verschiedenen Aktiengattungen gegründet, deren Anteile in Form von ADS (American Depositary Share) in den USA emittiert wurden. Die ausgegebenen Aktien stammen teilweise aus einer Kapitalerhöhung und teilweise aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre.
Der Mehrheitsgesellschafter der Trivago, die börsennotierte Expedia, bleibt in der Trivago NV investiert. Die drei verbleibenden geschäftsführenden Gründungsgesellschafter dagegen haben sich von einigen Anteilen an der Gesellschaft getrennt.
Die Beratung von Noerr für Trivago umfasste die gesellschaftsrechtliche Reorganisation sowie das deutsche Kapitalmarktrecht. Zu den Fragen des niederländischen Rechts hat die Kanzlei mit Nauta Dutilh zusammengearbeitet. Zum US-amerikanischen Kapitalmarktrecht wurde Trivago von Latham & Watkins berate. Dr. Markus Funke führte das Team an.
Expedia ließ sich von der Kanzlei Wachtell Lipton Rosen & Katz sowie von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten. Freshfields begleitete Expedia bereits bei der Mehrheitsbeteiligung an Trivago im Jahr 2012/2013.
Trivago wurde im Jahr 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf. Das Online-Portal bietet Zugang zu rund 1,3 Millionen Hotels in über 190 Ländern.
Trivago GmbH Inhouse:
Axel Hefer, CFO
Dr. Anja Honnefelder, Legal
Noerr für Trivago GmbH:
Dr. Jens Liese, Corporate, Düsseldorf
Dr. Ingo Theusinger, Corporate, Düsseldorf
Dr. Carsten Heinz, Tax, Berlin
Dr. Patrick Mückl, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Stephan Schulz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Julian Schulze De La Cruz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Matthias Geurts, Kapitalmarktrecht/Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Andrea Zwarg, Corporate, Frankfurt
Florian-Felix Marquardt, Tax, Associate, Berlin
Dr. Sebastian Schürer, Corporate, Associate, Düsseldorf
Bianca Sterly, Corporate, Associate, Düsseldorf
Mareike Götte, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf
Dominique Stütz, Kapitalmarktecht, Associate, Frankfurt
Nauta Dutilh für Trivago GmbH (Kernteam):
Paul van der Bijl, Kapitalmarktecht
Martin Grablowitz, Corporate
Antonia Netiv, Banking & Finance
Latham & Watkins für Trivago GmbH (Kernteam):
Dr. Marcus C. Funke, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
David Boles, Federführung, Capital Markets, Partner, London
Marc D. Jaffe, Capital Markets, Partner, New York
Alexander Vorndran, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München
Freshfields Bruckhaus Deringer für Expedia:
Dr. Peter Versteegen, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg
Dr. Michael Haidinger, Gesellschaftsrecht/M&A
Olaf Ehlers, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Leo Götz von Olenhusen, Gesellschaftsrecht/M&A
Jacob Fontaine, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Roman Eschke, Arbeitsrecht
Noerr / Latham & Watkins / Freshfields: Trivago geht an die New Yorker Börse . In: Legal Tribune Online, 21.12.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21538/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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