Der börsennotierte LKW-Zulieferer SAF-Holland S.A. hat bei der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen rund 100 Millionen Euro erlöst. Noerr hat das Unternehmen bei der Transaktion beraten, Hogan Lovells war für die beteiligten Banken Commerzbank, Citi und IKB tätig.
Bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren waren die nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Investoren platziert. Der Erlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken.
SAF-Holland S.A. setzt bei Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen regelmäßig auf Noerr, so auch bei der Refinanzierung und Anleiheemission in 2012 und den Kapitalerhöhungen in 2011.
Die aktuelle Transaktion begleiteten Citigroup Global Markets und Commerzbank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunners. Als Co-Lead-Manager und Berater agierte die IKB Deutsche Industriebank AG. Hogan Lovells war mit einem Team um Prof. Dr. Michael Schlitt für die Banken tätig.
Die SAF-Holland S.A. zählt mit rund 860 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2013 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für LKW, Busse und Campingfahrzeuge.
Noerr für SAF-Holland S.A.
Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Martin Kleinschmitt, Finanzierung, Partner, Berlin
Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Bonn & Schmitt für SAF-Holland S.A.
Marcus Peter, luxemburgisches Recht
Philipp Mössner, luxemburgisches Recht
Fabien Cathagne, luxemburgisches Recht
Varnum LLP für SAF-Holland S.A.
Joan Schleef, Recht des US-Bundesstaates Michigan
Hogan Lovells für Commerzbank, Citi und IKB
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Schäfer, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Dr. Christian Ries, Federführung, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Dr. Jan Winzen, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Patrick Mittmann, Banking, Partner, Frankfurt
Sven Seibold, Banking, Associate, Frankfurt
John Basnage, US-Recht, Partner, London
Rechtsabteilung Commerzbank
Johannes Rothmund und
Gunnar Graf
Rechtsabteilung Citi
Nicholas Baumgartner
Rechtsabteilung IKB
Jan Burchards
Noerr / Hogan Lovells: Kapitalmarkttransaktion für SAF-Holland . In: Legal Tribune Online, 15.09.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13178/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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