Linklaters hat die spanische Acerinox S.A. beim Erwerb von VDM Metals Holding von Lindsay Goldberg und Falcon Metals beraten. An der Seite von Lindsay Goldberg stand Flick Gocke Schaumburg.
Linklaters hat Acerinox S.A., einen weltweit tätigen Anbieter von Edelstahlprodukten mit Sitz in Spanien, beim Erwerb des Nickelwerkstoffproduzenten VDM Metals Holding GmbH mit Sitz in Werdohl beraten. Der Kaufpreis beträgt 532 Millionen Euro. Verkäufer sind die Private Equity Gesellschaften Lindsay Goldberg Vogel GmbH, beraten von Flick Gocke Schaumburg, sowie Falcon Metals B.V.
Die börsennotierte Acerinox ist nach Unternehmensangaben eines der weltweit führenden Stahlunternehmen. Im Jahr 2018 produzierte Acerinox mit seinen rund 6.700 Mitarbeitern ein Produktionsvolumen von mehr als 2,4 Millionen Tonnen Stahl und erzielte bei Umsatzerlösen von mehr als 5 Milliarden Euro ein EBITDA von 480 Millionen Euro. Das Produktionsnetzwerk des Edelstahlproduzenten besteht aus sechs Fabriken in Europa, Amerika, Afrika und Asien.
VDM Metals verfügt über sieben Produktionsstätten in Deutschland und den USA und beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte das Unternehmen ein Umsatzvolumen von 1,1 Milliarden Euro und verkaufte 43.000 Tonnen an Halbfertigerzeugnissen und Metallen. Das Unternehmen gehörte bis zum Verkauf an Lindsay Goldberg im Jahr 2015 zur Edelstahlsparte von Thyssenkrupp.
Lindsay Goldberg ist ein amerikanischer Private-Equity-Fond mit rund 13 Milliarden US-Dollar Fonds-Volumen, der sich auf Partnerschaften mit Family Offices, Gründern und Managementteams konzentriert, die ihr Geschäft aktiv ausbauen wollen. Lindsay Goldberg wird in Europa von der Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, vertreten.
tap/LTO-Redaktion
Linklaters für Acerinox
Dr. Thomas Nießen, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Oliver Rosenberg, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Alexander Kolb, Partner, Corporate/M&A, Madrid
Jaime Peréz Bustamante, Partner, Competition/Antitrust, Madrid
Jonathan Gafni, Senior Counsel, Investitionskontrolle, Washington, D.C.
Dr. Sören Stöwe, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Sebastian Klingen, Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Anna-Livia von Lüdinghausen, Managing Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Mathias Beyer, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Daniel Alles, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Kristina Willmes, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Manuel Herrero, Managing Associate, Corporate/M&A, Madrid
Marta Garrido, Associate, Corporate/M&A, Madrid
Christopher Kuhn, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Sebastian Meyn, Managing Associate, Öffentliches Recht, Berlin
Lisa Katharina Bauer, Associate, IP, Frankfurt
Fredrik Lowhagen, Counsel, Kartellrecht, Madrid
Hugo Roldan, Managing Associate, Kartellrecht, Madrid
Mathias Cordero, Associate, Energierecht, Berlin
Julia Riedle, Associate, Energierecht, Berlin
Katharina Stock, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Katharina Schwob, Associate, Immobilienrecht, München
Flick Gocke Schaumburg für Lindsay Goldberg:
Dr. Fred Wendt, Federführung, Corporate/ M&A, Hamburg
Christian Zimmermann, Federführung, Corporate/ M&A, Hamburg
Dr. Yorck Frese, Corporate/ M&A, Hamburg
Dr. Christian Pitzal, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Tobias Nießen, Arbeitsrecht, Bonn
Dr. Andreas Wirtz, Arbeitsrecht, Bonn
Dr. Michael Wiesbrock, Real Estate, Frankfurt
Dr. Philipp Schweitzer, Real Estate, Frankfurt
Linklaters / Flick Gocke Schaumburg: Acerinox kauft VDM Metals Gruppe . In: Legal Tribune Online, 13.11.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/38687/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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