Latham & Watkins hat den Baustoffhersteller Xella International erneut bei der Begebung einer Unternehmensanleihe im Zusammenhang mit der Refinanzierung einer früheren Anleihe beraten. Tätig war ein Team unter gemeinsamer Federführung der Partner Rüdiger Malaun und Marcus Funke.
Rüdiger Malaun
Xella International S.A. hat durch die Xefin Lux S.C.A. eine besicherte Anleihe im Volumen von 325 Millionen Euro mit variabler Verzinsung in Höhe von Drei-Monats-Euribor plus 375 Basispunkte und Fälligkeit im Juni 2019 begeben. Aus dem Emissionserlös wird die im Juni 2011 begebene und mit acht Prozent verzinste Anleihe über 300 Millionen Euro vollständig refinanziert. Die neue Anleihe ist am Euro MTF Market der Luxembourg Stock Exchange notiert.
Für Latham & Watkins ist es die nunmehr dritte Anleihe, bei der die Kanzlei Xella berät.
Xella zählt zu den größten Baustoffherstellern in Europa, die Produkte des Unternehmens werden insbesondere unter den Marken Ytong, Hebel, Multipor, Silka, Fermacell und Fels in über 30 Ländern vertrieben.
Latham & Watkins für Xella International
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Capital Markets, Partner, München
Dr. Marcus C. Funke, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Martin Laborenz, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Sabine Knoll, Corporate, Legal Analyst, München
Latham & Watkins: Xella begibt Anleihe über 325 Millionen Euro . In: Legal Tribune Online, 06.06.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12193/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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