Latham & Watkins hat den Automatenbetreiber Selecta bei der Refinanzierung von insgesamt 800 Millionen Euro bestehender Verschuldung beraten. Allen & Overy beriet dabei das Bankenkonsortium, welches von Goldman Sachs geführt wurde.
Rüdiger Malaun
Selecta platzierte einen High-Yield-Bond und eine unbesicherte, nachrangige PIK-Fazilität zur Rekapitalisierung und vollständigen Rückzahlung eines Kredits sowie der nachrangigen Mezzanine-Finanzierung. Die vorrangig besicherte Schuldverschreibung umfasst zwei Tranchen mit einem Volumen von insgesamt 550 Millionen Euro und einer Verzinsung von 6,5 Prozent.
Darüber hinaus stellt die Investmentgesellschaft KKR Asset Management dem Automatenbetreiber eine langfristige nachrangige Finanzierung von 220 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommt ein revolvierender Kredit im Umfang von 50 Millionen Euro. Das Latham & Watkins-Team bestand aus Anwälten des Münchner, Frankfurter und Londoner Büros der Kanzlei. Es wurde geführt von Partner Dr. Rüdiger Malaun.
Allen & Overy hat Goldman Sachs, BNP Paribas und KKR Capital Markets mit einem deutsch-britischen Team bei der Begebung des High-Yield-Bonds beraten.
Selecta hat sich seit der Unternehmensgründung 1957 zum größten europäischen Automatendienstleister mit ungefähr 740 Millionen Euro Jahresumsatz entwickelt. Der Konzern hat über 140.000 Automaten in 21 Ländern aufgestellt und beschäftigt etwa 4.500 Mitarbeiter.
Latham & Watkins für Selecta
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Capital Markets, Partner, München
Gregory C. Walker, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Lentz, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Jayanthi Sadanandan, Banking / Restrukturierung / Private Equity, Partner, London
Jessica J. Albrecht, Capital Markets, Counsel, London
Joseph Kimberling, Banking / Private Equity, Associate, London
Allen & Overy für die Banken
Gernot Wagner, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Thomas Neubaum,Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Dr. Urs Lewens, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Rebecca Emory, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Oliver Reimers, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Elke Funken-Hötzel, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Patrick Reuter, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Stephen Kensell, Bank- und Finanzrecht, Partner, London
Denise Gibson, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, London
Jeanette Cruz, Internationales Kapitalmarktrecht, Partnerin, London
Tamer Bahgat, Internationales Kapitalmarktrecht, Senior Associate, London
Robert Cockburn, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, London
Caitlin Carey, Internationales Kapitalmarktrecht, Associate, London
Latham & Watkins / Allen & Overy: Refinanzierung bei Selecta . In: Legal Tribune Online, 30.06.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12392/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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