Heuking Kühn Lüer Wojtek hat von Auctus Capital Partners beratene Fonds sowie deren Mitgesellschafter beim Verkauf der Celenus-Gruppe begleitet. Käufer war die französische Orpéa-Gruppe, die von Hengeler Mueller, Bredin Prat und Wendelstein beraten wurde.
Boris Dürr
Orpéa wird nach Vollzug der Übernahme europaweit über 615 Gesundheitseinrichtungen mit mehr als 60.000 Betten betreiben. Die Umsatzprognose von Orpea für 2015 wurde auf 2,36 Milliarden Euro angehoben. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden und soll im Juli 2015 vollzogen werden.
Hengeler Mueller hat Orpéa im integrierten Team mit ihrer französischen Best Friends-Kanzlei Bredin Prat sowie Wendelstein bei dieser Transaktion begleitet. Hengeler und Bredin Prat hatten Orpéa bereits beim Erwerb der Silver Care-Gruppe im Jahr 2014 beraten.
Auf Seiten von Heuking Kühn Lüer Wojtek wurde die Transaktion federführend durch die Münchener Private-Equity-Partner Boris Dürr und Daniela Rinke begleitet. Heuking hat Auctus bei dem Verkaufsprozess umfassend beraten, beginnend mit der Strukturierung der Transaktion über die Begleitung der Due Diligence, der Ablösung der Finanzierungen bis hin zur Ausarbeitung und Verhandlung der Vertragsdokumentation.
Heuking-Partner Dürr ist schon länger für Auctus tätig. Er hatte die Auctus-Fonds nach Kanzleiangabgen bereits 2010 beim Erwerb der damaligen Reha-Sparte von der Marseille-Kliniken-Gruppe, dem Nukleus der heutigen Celenus-Gruppe, sowie bei Zukäufen weiterer Reha-Kliniken begleitet. Zuletzt haben er und sein Team Auctus beim Verkauf der Procon-Pflegeheimgruppe beraten.
Die Celenus-Gruppe mit Sitz in Offenburg betreibt in Deutschland 15 Reha-Kliniken mit über 2.600 Betten sowie ein ambulantes Tagespflegezentrum und erzielt damit 2014 einen Umsatz von über 100 Millionen Euro.
Heuking Kühn Lüer Wojtek für Auctus
Boris Dürr, Federführung, Private Equity/M&A, Partner, München
Daniela Rinke, Private Equity/M&A, Partner, München
Marc Scheunemann, Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Peter Vocke, Immobilienrecht, Düsseldorf
Guido Hofmann, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Reinhard Siegert, Kartellrecht, München
Christoph Nöhles, Immobilienrecht, Düsseldorf
Ricarda Marschall, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Hengeler Mueller für Orpéa
Dr. Albrecht Conrad, M&A, Partner, Berlin
Heinrich Knepper, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Alf-Henrik Bischke, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Fabian Seip, IP/IT, Counsel, Berlin
Dr. Nadine Hartung, Corporate/M&A, Associate, Berlin
Dr. Robert Kilian, Corporate/M&A, Associate, Berlin
Dr. Tilman Steinert, Corporate/M&A, Associate, Berlin
Anne Broll, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Marvin Vesper-Gräske, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Dr. Deniz Dursun, Healthcare/Life Sciences, Associate, Berlin
Lisa Friedsam, Steuern, Associate, Frankfurt
Christoph Wilken, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Wendelstein für Orpéa
Philipp von Bismarck, Corporate/M&A/Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Nikolaus Hofstetter, Corporate/M&A/Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Lars Freytag, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Daniel Müller-Etienne, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Helena Noll, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt
Vanessa Vieser, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt
Bredin Prat für Orpéa
Heuking Kühn Lüer Wojtek / Hengeler Mueller / Wendelstein: Klinkkette Celenus geht an Orpéa . In: Legal Tribune Online, 28.05.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15670/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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