Die zum Investmenthaus KKR zählende Acceleratio Capital hat am 8. Dezember 2016 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für das Marktforschungsunternehmen GfK angekündigt. Hengeler Mueller, Jones Day, White & Case und Fieldfisher beraten.
Wie GfK mitteilt, will KKR einen Preis von 43,50 Euro je GfK-Aktie bieten. Der GfK Verein wird weiterhin mit 56,46 Prozent Mehrheitsgesellschafter an den Marktforschungsunternehmen bleiben. Aufsichtsrat und Vorstand der GfK SE unterstützen das Übernahmeangebot. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2017 abgeschlossen sein.
GfK SE ist ein weltweit tätiges Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Nürnberg, das an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.
Jones Day ist Rechtsberater des Management Boards der GfK, während White & Case den Aufsichtsrat des Unternehmens begleitet. Hengeler Mueller berät KKR bei der Transaktion mit einem Team um Dr. Maximilian Schiessl.
Fieldfisher hat den GfK Verein bei der Gesellschaftervereinbarung mit Acceleratio Capital beraten.
Hengeler Mueller für KKR:
Dr. Maximilian Schiessl, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Bernd Wirbel, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Christian Schwandtner, Gesellschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Alf-Henrik Bischke, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Matthias Cloppenburg, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Tobias de Raet, M&A, Associate, Düsseldorf
Philipp Esser, M&A, Associate, Düsseldorf
Jesco Lindner, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Marc Wetzig, M&A, Associate, Düsseldorf
Sjoerd van der Zwaag, M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Anja Balitzki, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Simpson Thacher für KKR
Ropes & Gray für KKR
Orth Kluth für KKR (laut Marktinformationen):
Kai-Michael König, Due Diligence
Jones Day für den Vorstand der GfK SE:
Ansgar Rempp, Federführung, Partner-in-Charge Deutschland
Sandra Kamper, Finance, Frankfurt
Johannes Perlitt, M&A, Frankfurt
Martin Schulz, M&A, München
Karsten Müller-Eising, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Johannes Zöttl, Kartellrecht, Düsseldorf
Klaus Herkenroth, Tax, Frankfurt
Markus Weber, M&A, Düsseldorf
Christian Krebs, M&A, Frankfurt
Thomas Stoll, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Markus Ledwina, M&A, München
GfK Inhouse:
Roland Fürst, Chief Legal and Compliance Officer
Markus Althoff, General Counsel EMEAA
White & Case für den Aufsichtsrat der GfK SE:
Lutz Krämer
Fieldfisher für GfK Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V.:
Dr. Susanne Rückert, Federführung, Partnerin, Düsseldorf
Dr. Axel Hoppe
Hengeler Mueller / Jones Day / White & Case / Fieldfisher: Finanzinvestor KKR will GfK übernehmen . In: Legal Tribune Online, 08.12.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21402/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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