HeidelbergCement beteiligt sich an Italcementi; der Preis für die Anteile von rund 45 Prozent liegt bei 1,67 Milliarden Euro. Gleiss Lutz, Herbert Smith Freehills, Linklaters und Hengeler Mueller begleiten den Deal.
HeidelbergCement übernimmt den Aktienbesitz der Italmobiliare S.p.A. an Italcementi. Der Erwerbspreis beträgt - vorbehaltlich vertraglicher Kaufpreisreduzierungen - 10,60 Euro pro Aktie und somit insgesamt rund 1,67 Milliarden Euro.
Italmobiliare S.p.A. wird für einen Teil des Kaufpreises mindestens 7,75 Millionen und höchstens 10,5 Millionen neue Stückaktien der HeidelbergCement AG aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erwerben und danach mit mindestens 3,96 Prozent und höchstens 5,29 Prozent am erhöhten Grundkapital der HeidelbergCement AG beteiligt sein.
Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter anderem unter der Bedingung der Freigabe der Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden insbesondere in Europa und in den USA und wird für 2016 erwartet.
Im Falle des Vollzugs des Aktienkaufvertrags wird HeidelbergCement oder eine ihrer Beteiligungsgesellschaften allen übrigen Italcementi-Aktionären ein öffentliches Pflichtangebot zum Erwerb ihrer Aktien unterbreiten. Die Finanzierung der Gesamttransaktion ist durch eine Brückenfinanzierung über 4,4 Milliarden Euro, die von einem Bankenkonsortium zur Verfügung gestellt wird, gesichert. Linklaters hat die Banken beraten, welche die Finanzierung bereitstellen.
Die italienische Kanzlei Gattai Minoli Agostinelli & Partners sowie ein Team von Herbert Smith Freehills aus Berlin und Frankfurt haben Italmobiliare beigestanden.
Gleiss Lutz hat HeidelbergCement bei der Transaktion umfassend beraten und ein internationales Beraterteam in Marokko, Ägypten, Kuwait, Zypern, Großbritannien, Kanada, China und weiteren Jurisdiktionen koordiniert. Zum italienischen Recht hat Studio Legale Sabelli beraten, Hengeler Mueller war zu Fragen der Finanzierung für den Konzern tätig.
HeidelbergCement:
Dr. Ingo Schaffernak, Leiter Rechtsabteilung
Dr. Norbert Boese
Dr. Wolfram Gärtner
Gleiss Lutz für HeidelbergCement:
Dr. Martin Schockenhoff, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Jochen Tyrolt, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Vera Rothenburg, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Johannes Schrägle, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Stephanie Lumpp, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Nico Holtkamp, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Johannes Culmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Jan Stenger, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Hendrik Plath, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Ulrich Denzel, Kartellrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Wolfgang Bosch, Kartellrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Christian von Köckritz, Kartellrecht, Counsel, Brüssel
Dr. Philipp Pichler, Kartellrecht, Stuttgart
Susann Markert, Kartellrecht, Stuttgart
Dr. Katrin Haußmann, Arbeitsrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Alexander Werder, Steuerrecht, Partner, Stuttgart
Dr. Michael Rudolf, Steuerrecht, Stuttgart
Dr. Christiane Freytag, Öffentliches Recht, Counsel, Stuttgart
Dr. Claudia Krapfl, Dispute Resolution, Stuttgart
Studio Legale Sabelli für HeidelbergCement
Hengeler Mueller für HeidelbergCement:
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Herbert Smith Freehills für Italmobiliare:
Dr. Ralf Thaeter
Dr. Markus Lauer
Dr. Ralf Tietz, Associate
Genevieve Baker, Associate
Gattai Minoli Agostinelli & Partners für Italmobiliare:
Luca Minoli, Federführung
Linklaters für die Banken:
Marc Trinkaus, Federführung, Banking, Partner, Frankfurt
Gleiss Lutz / Linklaters / Herbert Smith Freehills / Hengeler Mueller: Milliardentransaktion: HeidelbergCement greift nach italienischem Wettbewerber . In: Legal Tribune Online, 29.07.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16420/ (abgerufen am: 24.04.2024 )
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