Am 25. April hat das japanische Unternehmen Nidec einen Kaufvertrag über den Erwerb der SECOP-Gruppe geschlossen. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Aurelius. Gleiss Lutz und Noerr beraten.
Für die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Aurelis Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der Verkauf der SECOP-Gruppe nach eigenen Angaben der bisher größte Exit der Firmengeschichte. SECOP mit weltweiten Produktionsstandorten und Niederlassungen wird für eine Bewertung von 185 Millionen Euro an den börsennotierten japanischen Großkonzern Nidec verkauft.
SECOP ist ein weltweit tätiger Anbieter von Spezialkompressoren für Kühl- und Gefriergeräte. 2010 hatte Aurelius die Geschäftssparte Haushaltskompressoren von der dänischen Danfoss-Gruppe übernommen und umgebaut. Mit dem Exit konnte Aurelius nach eigenen Angaben das investierte Kapital um etwa das 11-Fache steigern und wird hieraus einen positiven Ergebniseffekt von rund 100 Millionen Euro erzielen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden, mit dem Closing wird in den nächsten Monaten gerechnet.
Gleiss Lutz hat Nidec in der Vergangenheit bereits mehrfach beraten und war in der aktuellen Transaktion mit einem Team um Dr. Michael Burian federführend tätig, was auch die Koordinierung der Zusammenarbeit mit Anwälten im Ausland umfasste.
Ein Noerr-Team um Prof. Dr. Christian Pleister beriet für Aurelius die komplexe Transaktion. Noerr koordinierte als Lead Counsel auch die internationalen Kanzleien. Die Beteiligungsgesellschaft wurde in der Vergangenheit häufiger von Noerr beraten, etwa bei der Umwandlung der Aurelius AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA).
Gleiss Lutz für Nidec:
Dr. Michael Burian, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Stuttgart
Dr. Martin Lembke, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, Stuttgart
Dr. Hans-Georg Schulze, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin
Anselm Christiansen, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Thomas Winzer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Tobias Johannes Abend, Arbeitsrecht, Frankfurt
Henrike Korthoff, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Philipp Naab, Immobilienrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Claudia-Maria Wirth, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Christiane Freytag, Öffentliches Recht/Umweltrecht, Counsel, Stuttgart
Dr. Alexander Molle, IP/IT, Counsel, Berlin
Matthias Schilde, IP/IT, Berlin
Dr. Matthias Sonntag, Patentstreitigkeiten, Partner, Düsseldorf
Dr. Benedikt Burger, Patentstreitigkeiten, Düsseldorf
Nikolos Tsagareli, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Domingo de Prada, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Birgit Colbus, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt
Sergej Bräuer, Kartellrecht, Frankfurt
Dr. Johann Wagner, Steuerrecht, Partner, Hamburg
Nico Fuchs, Steuerrecht, Hamburg
Noerr für Aurelius:
Prof. Dr. Christian Pleister, Federführung, Private Equity, Frankfurt/Berlin
Martin Nigl, Corporate/M&A, München
Dr. Sabine Klett, Corporate/M&A, München
Dr. Till Kosche, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Gerald Reger, Capital Markets, München
Dr. Julian Schulze De la Cruz, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Laurenz Tholen, Private Equity, Associate, Berlin
Alison Heinze, Private Equity, Associate, Berlin
Dr. Anna Olbrys-Sobieszuk, Private Equity, Associate, Berlin
Kenny Koa, Private Equity, Associate, Berlin
Dr. Georg Langheld, Capital Markets, Associate, München
Anne-Kristin Schiller, Capital Markets, Associate, München
Jasmin Wagner, Capital Markets, Associate, München
Martin Tupek, Corporate/M&A, Bratislava
Jia Yuan für Aurelius (Recht der Volksrepublik China)
Richards Layton & Finger für Aurelius (US-Recht)
Aurelius Inhouse
Dr. Frank Forster, Recht
Dr. Stephan Werner, Recht
Dr. Christoph Keller, Recht
Dr. Fabian Camek, Recht
Dr. Marco Dietel, Steuerrecht
Christian Steigerwald, Steuerrecht
Gleiss Lutz / Noerr: Japanische Nidec erwirbt SECOP-Gruppe . In: Legal Tribune Online, 26.04.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22747/ (abgerufen am: 23.04.2024 )
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