Freshfields Bruckhaus Deringer hat die EDAG Engineering Group AG sowie den bisherigen Alleinaktionär Aton GmbH beim Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse beraten. Hengeler Mueller war für das Bankenkonsortium tätig.
EDAG, einer der weltweit größten, unabhängigen Ingenieursdienstleister für die Automobilindustrie, hat seinen Börsengang mit der Erstnotierung der Aktie im Prime Standard des Regulierten Markts an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden rund zehn Millionen Aktien aus dem Bestand der Aton GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig, platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich auf rund 191 Millionen Euro brutto.
Zur Börseneinführung wurde das gesamte operative Geschäft der EDAG in die EDAG Engineering Group AG mit Sitz um schweizerischen Arbon eingebracht, eine Gesellschaft, die nach Schweizer Recht gegründet wurde. Deutsche Bank und Morgan Stanley haben die Platzierung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Commerzbank und M.M. Warburg sind als Co-Lead Manager mandatiert. Hengeler Mueller berät das Konsortium gemeinsam mit Paul Hastings (US-Recht) und Bär & Karrer (Schweizer Recht).
Freshfields Bruckhaus Deringer für EDAG Engineering Group AG:
Dr. Christoph L. Gleske, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Moritz Voges, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Esther Hackl, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Thilo Diehl, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Simone Bono, US-Kapitalmarktrecht, London
Hengeler Mueller für das Bankenkonsortium:
Dr. Dirk Busch, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Reinhold Ernst, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Cecilia Di Ció, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Mathias Link, Steuern, Counsel, Frankfurt
Dr. Gerrit Forst, Kapitalmarktrecht, Associate, Düsseldorf
Caspar Haarmann, Kapitalmarktrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Alexander Kredig, Steuern, Associate, Frankfurt
Bär & Karrer für das Bankenkonsortium
Paul Hastings für das Bankenkonsortium
Freshfields Bruckhaus Deringer / Hengeler Mueller: EDAG geht an die Börse . In: Legal Tribune Online, 07.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17772/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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