Volkswagen hat die Tochtergesellschaft Traton an die Börse gebracht. Freshfields Bruckhaus Deringer, Gleiss Lutz und Clifford Chance berieten Unternehmen, Aufsichtsrat und Banken bei dem Schritt.
Vergangenen Freitag hatte Traton, die Lkw- und Bustochter von Volkswagen, ihr Börsendebut - das allerdings eher schleppend anlief. Die Papiere rutschten unter ihren Ausgabepreis von 27 Euro. Die Traton-Aktien werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Nasdaq Stockholm gehandelt.
Volkswagen hat 57,5 Millionen Traton-Aktien inklusive der Greenshoe-Option am Markt platziert, hält aber weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang liegt bei 1,55 Milliarden Euro. Traton umfasst die Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania sowie die brasilianische Volkswagen Caminhões e Ônibus.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat Traton beim Börsengang beraten. Die Kanzlei betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben seit fast zwei Jahren im Zusammenhang mit der Kapitalmarkttauglichkeit und der Vorbereitung des Börsengangs. Dazu gehörten unter anderem die AG- und die SE-Umwandlung von Traton und die Herauslösung des Power-Engineering-Geschäfts sowie dessen Veräußerung an VW. Tätig war ein Team um Rick van Aerssen.
Globaler Koordinator beim Börsengang war ein Bankenkonsortium unter Führung von Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan. Clifford Chance hat die Banken mit einem Team um Dr. George Hacket rechtlich beraten.
Der Aufsichtsrat von VW ließ sich bei dem Traton-Börsengang von Gleiss Lutz unter Federführung von Prof. Dr. Michael Arnold und Dr. Adrian Bingel begleiten. Gleiss Lutz berät das Gremium unter anderem auch im Zusammenhang mit dem Dieselskandal.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Freshfields Bruckhaus Deringer für Traton
Rick van Aerssen, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Sabrina Kulenkamp, Partnerin, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Kai Hasselbach, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht
Simone Bono, Partnerin, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Gunnar Schuster, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Torsten Schreier, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Thomas Bücker, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht
Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt, Partner, Arbeitsrecht
Matthias Koch, Partner, DR IP,
Dr. Martin Schiessl, Partner, Steuern
Dr. Norbert Schneider, Partner, Steuern
Judit Gajdics, Counsel, Corporate/Kapitalmarktrecht
Moritz Heidbuechel, Counsel, Real Estate
Dr. Esther Hackl, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Gernot Fritz, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Kyle Miller, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Miriam Geiß, Principal Associate, Kartellrecht
Sascha Arnold, Principal Associate, DR Regulatory
Dr. Thomas Granetzny, Principal Associate, Arbeitsrecht
Jonathan Monz, Principal Associate, Arbeitsrecht
Patrick Wendler, Principal Associate, Arbeitsrecht
Dr. Sebastian Röger, Principal Associate, Steuern
Siegfried Büttner, Associate, Corporate/Finance
Jennifer Maiworm, Associate, Corporate/Finance
Michael Isak, Associate, Corporate/Finance
Jillian Simons, Associate, Corporate/Finance
Shruti Dusaj, Associate, Corporate/Finance
Dr. Velina Ziegler, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Kai Jungbluth, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Mauritz Mann, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Jan Reiter, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Moritz von Nathusius, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
David Rauch, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Boris Klimpfinger, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Dr. Max Alles, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Simon Stepper, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht
Anja Mehrtens, Associate, Arbeitsrecht
Dr. Naemi Groh, Associate, Arbeitsrecht
Benjamin Köpple, Associate, Arbeitsrecht
Tanja Temmert, Associate, DR IP
Laura Adriana Grinschgl, Associate, DR IP
Dr. Katharina Reinhardt, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht
Dr. Leonard Kirscht, Associate, Steuern
Valentina Glasa, Associate, Immobilienrecht
Gleiss Lutz für den Volkswagen-Aufsichtsrat:
Prof. Dr. Michael Arnold, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart
Dr. Adrian Bingel, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart
Dr. Christian Arnold, Partner, Arbeitsrecht, Stuttgart
Dr. Hoimar von Ditfurth, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Matthias Gärtner, Counsel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf
Jan-David Geiger, Gesellschaftsrecht, Stuttgart
Dr. Johannes Weigel, Gesellschaftsrecht, Stuttgart
Jan-Rasmus Roßkamp, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Walter Andert, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Julia Herzberg, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Ricarda Zeh, Arbeitsrecht, Stuttgart
Dr. Sybille Romero, Arbeitsrecht, Stuttgart
Anna Gralla, Arbeitsrecht, Stuttgart
Clifford Chance für die Banken:
Dr. George Hacket, Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Philipp Klöckner, Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Dr. Markus Stephanblome, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Avrohom Gelber, Partner, Steuerrecht, New York
Olaf Mertgen, Partner, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Claudia Milbradt, Partnerin, IP, Düsseldorf
Dr. Jörg Rhiel, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Mathias Elspaß, Partner, Corporate/Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Maximilian Graf Zedtwitz von Arnim, Counsel, Kartellrecht, Düsseldorf
Maxime Budzin, Counsel, Steuerrecht, Luxemburg
David Santoro, Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Andrei Manea, Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt
Dr. Nadine Fell, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Arian Nazari-Khanachayi, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt
Sean Smestad, Associate, Steuerrecht, New York
Günter Roland Barth, Associate, IP, Düsseldorf
Freshfields / Gleiss Lutz / Clifford: VW-Tochter Traton geht an die Börse . In: Legal Tribune Online, 02.07.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36229/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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