Die Bremer Kreditbank hat von der Allianz deren 90-prozentige Beteiligung an der Oldenburgischen Landesbank übernommen. Clifford Chance, Shearman & Sterling, SZA und Allen & Overy gehören zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Thomas Krecek
Die Allianz Deutschland hat ihre gesamte, rund 90,2 Prozent des Grundkapitals umfassende Beteiligung an der Oldenburgischen Landesbank (OLB) an die Bremer Kreditbank (BKB) abgegeben. Der entsprechende Vertrag ist am 23. Juni unterzeichnet worden. Der Kaufpreis beträgt 300 Millionen Euro.
Die restlichen Anteile befinden sich in der Hand von privaten Investoren und Belegschaftsaktionären, denen die BKB kurzfristig ein freiwilliges Übernahmeangebot unterbreiten wird. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.
Die BKB erwirbt mit der OLB eine der größten privaten Regionalbanken Deutschlands mit Schwerpunkten im Firmenkunden- und Privatkundengeschäft. Die BKB-Gruppe ist deutschlandweit tätig mit einem Fokus auf dem mittelständischen Firmenkundengeschäft, der gewerblichen Immobilienfinanzierung und der Akquisitionsfinanzierung. Die kombinierte Bilanzsumme der Gruppe liegt bei vier Milliarden Euro.
Clifford Chance hat die BKB mit einem Team unter Federführung von Dr. Thomas Krecek beraten. Financial Advisor der BKB war die Deutsche Bank, die sich im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot von Allen & Overy rechtlich begleiten ließ. Das Mandat habe sämtliche Fragen zum Gegenstand, die die BKB und ihre Aktionäre zu lösen haben, bevor die Deutsche Bank die für das Übernahmeangebot erforderliche Finanzierungsbestätigung ausstellen könne, teilt die Kanzlei mit.
Shearman & Sterling hat die Allianz beim Verkauf der Mehrheitsbeteiligung mit einem Team um Dr. Thomas König beraten. Der Versicherungskonzern, der die Beteiligung an der OLB im Jahr 2001 erworben hatte, will sich stärker auf das Kerngeschäft der Versicherung und Vermögensanlage konzentrieren. Vertrieblich soll die Partnerschaft zwischen Allianz Deutschland und OLB bestehen bleiben.
SZA Schilling Zutt & Anschütz hat die Oldenburgische Landesbank im Rahmen der Transaktion beraten.
Clifford Chance für die Bremer Kreditbank:
Dr. Thomas Krecek, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Marc Benzler, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Vogel, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Jochen Buckel, Corporate, Senior Associate, Düsseldorf
Maria Luisa Köhler, Corporate, Associate, Düsseldorf
Stefan Bruder, Corporate, Counsel, Frankfurt
Susanne Werry, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Moritz Petersen, Corporate, Associate, Frankfurt
Schirin Drewell, Corporate, Associate, Frankfurt
Burkhard Schneider, Litigation & Dispute Resolution, Partner, Frankfurt
Dr. Alexander Cappel, Litigation & Dispute Resolution, Counsel, Frankfurt
Christian Eli, Litigation & Dispute Resolution, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Sunny Kapoor, Litigation & Dispute Resolution, Associate, Frankfurt
Gerson Raiser, Litigation & Dispute Resolution, Associate, Frankfurt
Dirk Brouwers, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Christian Hissnauer, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Christoph Nensa, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Stefan Simon, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Christopher Fischer, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt
Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt
Dr. Dominik Engl, Tax, Counsel, Frankfurt
Shearman & Sterling für Allianz:
Dr. Thomas König, Mergers & Acquisitions, Partner, Frankfurt
Dr. Esther Jansen, Finance, Partnerin, Frankfurt
Georg F. Thoma, Mergers & Acquisitions, Of Counsel, Frankfurt
Dr. Kolja Stehl, Financial Institutions Advisory & Financial Regulatory, Counsel, Frankfurt/London
Dr. Mathias Stöcker, Antitrust, Counsel, Frankfurt
Dr. Anders Kraft, Tax, Counsel, Frankfurt
Dr. Aliresa Fatemi, Mergers & Acquisitions, Associate, Frankfurt
Dr. Philipp Jaspers, Mergers & Acquisitions, Associate, Frankfurt
Katja Findeisen, Mergers & Acquisitions, Associate, Frankfurt
Odilo Wallner, Finance, Associate, Frankfurt
Maria Iorno, Finance, Associate, Frankfurt
Allen & Overy für die Deutsche Bank:
Dr. Hartmut Krause, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt
Alexander Wüpper, Corporate/M&A, Senior Associate, Frankfurt
Richard Hough, Corporate/M&A, Partner, London
Jacques Graas, Corporate/M&A, Counsel, Luxemburg
Fatih Coskun, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Tatiana Marzoli, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt
Victoria Woestmann, Corporate/M&A, Associate, Luxemburg
Deutsche Bank Inhouse:
Dr. Mark Oulds
SZA Schilling Zutt & Anschütz für Oldenburgische Landesbank:
Dr. Marc Löbbe, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Jonas Fischbach, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Clifford Chance / Allen & Overy / Shearman / SZA: BKB übernimmt Oldenburgische Landesbank . In: Legal Tribune Online, 30.06.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23297/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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