Die Alstria Office REIT-AG hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Allen & Overy beriet das Unternehmen, Clifford Chance war für das Bankenkonsortium tätig, welches die Transaktion begleitet.
Sebastian Maerker
Die unbesicherte Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2021 wird mit 2,25 Prozent fest verzinst. Sie wurde bei institutionellen Investoren in ausgewählten Jurisdiktionen platziert und ist zum Handel am regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
Das finanzierende Bankenkonsortium bestand aus J.P. Morgan Securities plc, Société Générale, UBS Limited und UniCredit Bank AG. Es ließ sich von Clifford Chance begleiten.
Allen & Overy berät Alstria Office REIT-AG regelmäßig, zuletzt bei ihrem öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der DO Deutsche Office AG im Juni 2015.
Clifford Chance für die Banken:
Sebastian Maerker, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Allen & Overy für Alstria Office REIT-AG:
Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf
Dr. Stefan Henkelmann, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Andreas Wöller, Corporate, Associate, Düsseldorf
Dorothée Kupiek, Corporate, Associate, Düsseldorf
Clifford Chance / Allen & Overy: Alstria emittiert 500-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 04.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17723/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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