Hogan Lovells hat die Online-Apotheke Shop Apotheke Europe bei ihrem Börsengang am 13. Oktober beraten. Allen & Overy war für das Bankenkonsortium tätig, das den IPO begleitet hat.
Michael Schlitt
Insgesamt wurden rund vier Millionen Aktien bei Investoren platziert. Rund eine halbe Million stammt von den alten Anteilseignern, dreieinhalb Millionen Papiere sind neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Bruttoemissionserlös lag bei 100 Millionen Euro. Das gesamte Platzierungsvolumen inklusive Mehrzuteilung betrug rund 115 Millionen Euro.
Die Shop Apotheke Europe N.V. betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 125 Millionen Euro.
Hogan Lovells hat die Online-Apotheke mit einem Team um Prof. Dr. Michael Schlitt bei dem Börsengang beraten. Allen & Overy war für die Joh. Berenberg Gossler & Co. KG und Citigroup Global Markets als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie für die Commerzbank als Joint Bookrunner tätig.
Hogan Lovells für Shop Apotheke (deutsches Team):
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Thomas Poss, Corporate/Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Sebastian Seibold, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt
Nona Naydenova, Corporate/Capital Markets, Projects Associate, Frankfurt
Walter Andert, Corporate/Capital Markets, Projects Associate, Frankfurt
Christian Schröder, Corporate/Capital Markets, Frankfurt
Tim Wybitul, Litigation/Arbitration, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Jana Bruns, Litigation/Arbitration, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Heiko Gemmel, Corporate/Tax, Partner, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Corporate/Tax, Associate, Düsseldorf
Dr. Lutz Angerer, Corporate/Corporate Transactional, Partner, München
Dr. Jörg Schickert, Corporate/Commercial, Partner, München
Arne Thiermann, Corporate/Commercial, Counsel, München
Allen & Overy für die Banken (deutsches Team):
Dr. Knut Sauer, Federführung, Internationales Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Camilla Kehler-Weiß, Internationales Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
David Rath, Internationales Kapitalmarktrecht, Senior Associate, Frankfurt
Lukas Greilich, Internationales Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Timothy Knauff, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Rechtsabteilung Berenberg:
Marc Christian Gei
Vanessa Harms
Rechtsabteilung Citigroup:
Nicholas Baumgartner
Christopher Hegan
Rechtsabteilung Commerzbank:
Bernd Singhof
Hogan Lovells / Allen & Overy: Börsenstart für Shop Apotheke Europe . In: Legal Tribune Online, 17.10.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20878/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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