Allen & Overy hat den Touristikkonzern TUI bei der Emission einer Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro beraten. Hengeler Mueller war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitet hat.
Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einem Kupon von 2,125 % und einer Rendite von 2,250 % ist mehrfach überzeichnet gewesen. Sie enthält aus dem klassischen High-Yield-Bereich bekannte Elemente, etwa eine Verpflichtung der Emittentin zur Beschränkung der Verschuldung. Die Anleihe wird von mehreren TUI-Tochterunternehmen aus verschiedenen Ländern garantiert und ist am EuroMTF in Luxemburg zum Handel zugelassen.
Der Touristikkonzern will den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, u.a. für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe aus dem Jahr 2014 in Höhe von 300 Millionen Euro.
Begleitet wird die Transaktion auf Bankenseite von Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC Bank und Société Générale.
Allen & Overy war mit einem Team um den Partner Christoph Enderstein für TUI tätig, Hengeler Mueller beriet die Banken mit einem Team um den Kapitalmarktrechtler Dr. Hendrik Haag.
Allen & Overy für TUI AG:
Christoph Enderstein, Federführung, International Capital Markets, Partner, Frankfurt
Marc O. Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Wolfgang Melzer, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Stephen Mathews, Corporate, Partner, London
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Klaus D. Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Simon Weiß, International Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt
Martin Schmidt, US Corporate Finance, Senior Associate, Frankfurt
Frederik Jahn, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Christopher Jahnke, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Katharina Stüber, Corporate, Senior Associate, Frankfurt
Nadine Kämper, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Sandra Ziener, International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Hengeler Mueller für die Banken:
Dr. Hendrik Haag, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Bianka Bielecke, Bank- und Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt
Jochen Schnepper, Bank- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Allen & Overy / Hengeler Mueller: TUI begibt 300-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 08.11.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21089/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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