Allen & Overy / Ashurst / Shearman & Sterling: Börsenstart für Autozulieferer Stabilus

23.05.2014

Allen & Overy hat den Finanzinvestor Triton sowie dessen Beteiligung, den Automobil- und Industriezulieferer Stabilus, bei der Erstnotiz von Stabilus an der Frankfurter Wertpapierbörse begleitet. Ashurst beriet im Vorfeld des Börsengangs zur Neuordnung von Altverbindlichkeiten bei Stabilus. Shearman & Sterling stand dem Bankenkonsortium, das den Börsengang begleitete, zur Seite.

Die Stabilus-Aktien starteten am Freitag mit einem Kurs von 22,75 Euro deutlich über dem Emissionspreis von 21,50 Euro, damit war es das bislang beste Börsendebüt des Jahres.

Triton hatte Stabilus Anfang 2010 übernommen, damals war das Unternehmen hochverschuldet. Stabilus entwickelt und produziert elektromechanische Antriebe sowie Gasfedern und Dämpfer. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Koblenz beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2012/2013 einen Umsatz von rund 460 Millionen Euro.

Im Vorfeld des Börsengangs hat Ashurst Triton bei der Neuordnung von Altverbindlichkeiten von Stabilus beraten. Die Kanzlei berät den Finanzinvestor seit mehreren Jahren regelmäßig, so zum Beispiel 2010 beim Kauf und 2013 bei der Refinanzierung von Stabilus.

Allen & Overy begleitete den Börsengang mit einem größeren Team aus Anwälten der deutschen und Luxemburger Standorte. Das Londoner Büro der Kanzlei vertrat die Gläubiger der nachrangigen Altverbindlichkeiten.

JP Morgan und die Commerzbank, die den Börsengang begleitenden Banken, wurden von Shearman & Sterling beraten. Shearman hatte bereits im vergangenen Jahr die Konsortialbanken JP Morgan, Commerzbank und UBS bei der Refinanzierung der Stabilus-Gruppe beraten; diese setzte sich aus der Begebung einer Hochzinsanleihe und einer revolvierenden Kreditfazilität zusammen.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

Allen & Overy für Triton / Stabilus S.A.

Gernot Wagner, Federführung, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Oliver Seiler, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Hans-Peter Löw, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt

Dirk Eisel, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Dr. Knut Sauer, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Frank Mausen, Kapitalmarktrecht, Partner, Luxemburg

Marc Feider, Corporate, Partner, Luxemburg

Philippe Thiebaud, Corporate, Counsel, Luxemburg

Paul Peporte, Kapitalmarktrecht, Counsel, Luxemburg

Florent Trouiller, Steuerrecht, Counsel, Luxemburg

Jack Heinberg, US-Steuerrecht, Partner, New York

 

Ashurst für Triton

Sebastian Schoon, Finance/Restructuring, Partner, München

Dan Hamilton, Restructuring, Partner, London

 

Shearman & Sterling für JP Morgan und Commerzbank

Marc Plepelits, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Ulrich Weidemann, Kapitalmarktrecht, Counsel, Frankfurt

Kristen Garry, US-Steuerrecht, Partnerin, New York

Quelle: Allen & Overy, Ashurst

Zitiervorschlag

Allen & Overy / Ashurst / Shearman & Sterling: Börsenstart für Autozulieferer Stabilus . In: Legal Tribune Online, 23.05.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/12080/ (abgerufen am: 28.03.2024 )

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